Инвестиционный консультант или финансовый советник

Сославшись на новые российские справочники, фактически нереально отыскать четкое определение инвестиционного и финансового консультанта. Вид деятельности инвестиционного советника обычно путают с финансовым консультантом и наоборот. Публикация дает четкое определение двум понятиям экспертов в сфере финансов, раскрывает непосредственные должностные задачи и обязанности каждого.

Должностные обязанности инвестиционного/денежного консультанта

Инвестиционный советник — человек, физическое лицо представляющий тот или иной финансовый орган. Работа инвестиционного консультанта — это предоставление сферы услуг инвестиционного характера. К примеру, выступая от Паевого инвестиционного фонда, оказывая консультации по вкладам в Паевый инвестиционные сертификаты или прочие продукты организации. В этом варианте основная задача инвестиционного консультанта — активная продажа Паевых инвестиционных сертификатов. Клиентами инвестиционного консультанта являются юридические лица — фонды, банки и другие финучреждения. Инвестиционный консультант работает не только энергичным поиском клиентов, но его функция заключается в убеждении клиента о пользе собственного продукта, возможностях вложения денег поэтому в продукт, что он воображает, другими словами в получение дополнительной прибыли.

Инвестиционный консультант таким же образом может предоставлять услуги и частным лицам. Это услуги в оказании получении прибыли с ценными бумагами на рынке, пенсионные услуги — индивидуальная и личная пенсия, продажа и консультирование одолжений страхования.

Инвестиционный консультант должен прекрасно разбираться в продукте, что предоставляется клиентам, оказать верную консультацию. Так, инвестиционный консультант реализовывает имеющиеся решения и финансовые продукты любых денежных организаций.

Специфика работы финансового консультанта имеет собственные отличия от инвестиционного консультанта. Денежный консультант не реализовывает решения и продукты финучреждений, а предоставляет эффективного использования и услуги консультирования денежных средств. Так же оказывает консультации в продаже и покупке ценных бумаг: сертификаты, облигации, акции и другое. Обязанности финансового консультанта обширны и определяются типом клиента, которому идет оказание денежных одолжений.